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热点前瞻 HBM概念+黄金概念+飞行汽车+3D建模

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2024-06-05 【 字体:

一、热点前瞻(3.5)

热点一:HBM概念

逻辑概述:武汉新芯发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。

点评:武汉新芯系长江存储控股子公司,预示着长江存储或其他潜在客户拥有 DRAM 产品制造能力,大幅提振了国内产业化信心。

相关公司:

雅克科技——为国内半导体材料平台龙头,拥有中高端EMC球形封装材料、MUF用球形硅微粉、LOW-a球形硅微粉等产品;

联瑞新材——向日韩全球知名企业供货先进封装材料,已配套并批量供应Low-a球硅和Low-a球铝等高性能产品。

兴森科技——ABF载板通过H认证。

香农芯创——海力士HBM国内代理。

热点二:黄金概念

逻辑概述:COMEX 4月黄金期货收涨1.46%,报2126.30美元/盎司;COMEX 5月白银期货收涨2.68%,报23.991美元/盎司。由于美国经济数据开始走弱,市场对美联储降息预期将再次升温;

点评:

相关公司:赤峰黄金、中国黄金、金贵银业、湖南黄金。

热点三:飞行汽车

逻辑概述:SpaceX公司投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics周一表示,其未来电动垂直起降(e VTOL )汽车Alef Model A已经获得了2850多份预订单,创下新的记录。

点评:飞行汽车为“0-1”的新兴行业,其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长,eVTOL作为低空经济的重要一环,经过前期技术与监管方面的探索,未来市场前景广阔。

相关公司:

商络电子——参股的亿维特旗下电动垂直起降飞行器在获得适航证后,可以进行商业化运营,运营场景包括点对点运输如岛链运输、应急救援、载人出行等。

光洋股份——目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付,处于客户调试验证阶段。

热点四:3D建模

逻辑概述:AI工具DUSt3R上线后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。

点评:MR场景中原生应用特点是3D空间信息维度,其最大的难点在于3D模型的构建,但当前该环节如果可以AI化,3D内容也将迎来生产工具层的变革,带动3D内容供给爆发。

相关公司:

丝路视觉——旗下子公司瑞云科技,3D视觉云计算云渲染龙头,全球实力顶尖,云渲染服务于全球50个国家,全球最大的算力渲染公司之一,英伟达深度合作商。

风语筑——获得微软和OpenAI大模型国际巨头的赞助认可的稀缺AI模型标的。

罗曼股份——并购Holovis是国际领先的3D设计公司。

二、操作策略

两市指数微红收盘,续创反弹新高,越涨成交量能越小,上涨略显乏力。不过大盘连续站稳3000点和半年线,获得重要支撑,并且20日均线即将和60日均线金叉,短期均线多头排列,指数依托短期趋势和3000点支撑,将缓步攀升。

短线情绪方面,15只连板,最高连板为5连板,涨停数量73家,4只跌停。连板总数居高不下,连板高度空间下降,市场总龙头频繁切换。

综上所述,行情还没有走完,大盘将依托3000点支撑缓步攀升,3000点将是行情的起点。短线接力意愿也较强,只需防范高低切换风险。

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